Mode Gelap
Leads (Prospek)
Leads adalah calon pelanggan (prospek) yang baru masuk dan belum tentu memiliki kebutuhan yang jelas. Halaman ini digunakan untuk menampung dan mengelola prospek secara visual dalam bentuk kanban board, mulai dari kontak pertama sampai prospek dinyatakan qualified. Lead yang sudah qualified kemudian dikonversi menjadi Inquiry untuk ditindaklanjuti dengan penawaran (quotation) dan deal.
Path menu: Penjualan → Leads (/leads)
Tahap (Stage) Lead
Lead dikelola melalui beberapa tahap. Tampilan kanban hanya menampilkan tahap aktif (Baru, Dihubungi, Qualified); tahap Converted dan Lost tidak ditampilkan sebagai kolom board.
| Stage | Nilai | Warna | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Baru | new | Cyan | Lead baru masuk, belum ditindaklanjuti. |
| Dihubungi | contacted | Biru | Lead sudah dihubungi/dikontak. |
| Qualified | qualified | Indigo | Lead memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. |
| Converted | converted | Hijau | Lead sudah dikonversi menjadi Inquiry. |
| Lost | lost | Merah | Lead batal/hilang. |
Pindah Stage
Stage bisa diubah dengan menyeret (drag & drop) kartu antar kolom, atau melalui menu Ubah Stage (klik kanan kartu). Menu Ubah Stage hanya menampilkan tahap aktif: Baru, Dihubungi, dan Qualified.
Sumber Lead & Prioritas
Sumber Lead (wajib dipilih) menandai dari mana prospek berasal:
| Sumber | Nilai |
|---|---|
| Telegram | telegram |
whatsapp | |
| Telepon | phone |
email | |
| Website | website |
| Walk In | walk_in |
| Referral | referral |
Prioritas menandai tingkat kepentingan lead: Low, Normal (default), High, dan Urgent.
Papan Kanban Leads
Halaman utama menampilkan lead dalam bentuk kanban board per stage. Tiap kartu lead menampilkan:
- Nomor lead (
lead_number) dan badge Prioritas. - Nama kontak dan nama organisasi (bila ada).
- Nomor telepon kontak.
- Jadwal follow-up berikutnya (bila diisi).
- Badge Sumber dan tanggal dibuat pada bagian footer.
Pencarian
Kolom pencarian pada board mencari berdasarkan nomor lead, nama kontak, nomor telepon, dan nama organisasi.
Interaksi Kartu
- Klik kanan kartu untuk membuka menu konteks: Lihat Detail, Edit, Ubah Stage, dan Convert ke Inquiry.
- Seret (drag & drop) kartu untuk memindahkannya ke stage lain.
- Klik tombol + Tambah Lead untuk menambah lead baru.
Menambah Lead Baru
Klik + Tambah Lead, lalu isi formulir yang terbagi menjadi beberapa bagian:
Sumber & Prioritas
- Sumber Lead — Wajib dipilih.
- Prioritas — Default Normal.
- Ditugaskan kepada — Pilih Sales PIC yang bertanggung jawab.
Organisasi & Kontak — Tersedia dua mode melalui tombol pilihan:
Pilih Organisasi yang Ada — Pilih organisasi dari daftar yang sudah terdaftar.
Input Manual — Ketik langsung Nama Organisasi tanpa harus terdaftar lebih dulu.
Pada kedua mode, isi juga Nama Kontak, Email, dan Telepon orang yang menghubungi.
Follow-up & Catatan
- Jadwal Follow-up Berikutnya — Pilih tanggal follow-up.
- Catatan — Informasi tambahan tentang lead.
Klik Simpan untuk menyimpan lead baru.
Validasi
Sumber Lead wajib dipilih. Jika Email diisi, formatnya harus valid. Kolom lain bersifat opsional.
Detail Lead
Buka menu konteks (klik kanan) lalu pilih Lihat Detail untuk melihat data lead:
- Header — Nomor lead, tanggal dibuat, serta badge Sumber, Stage, dan Prioritas.
- Kontak & Organisasi — Nama kontak, organisasi, email, dan telepon.
- Ditugaskan kepada — Nama sales dan sejak kapan ditugaskan (bila ada).
- Catatan — Ditampilkan bila diisi.
Aksi yang tersedia: Tutup, Edit, dan Convert ke Inquiry (hanya bila stage bukan Converted atau Lost).
Convert Lead ke Inquiry
Lead yang sudah siap ditindaklanjuti dikonversi menjadi Inquiry. Buka Convert ke Inquiry (dari menu konteks atau tombol pada detail), lalu isi:
- Subjek Inquiry — Judul singkat inquiry.
- Pesan / Keterangan — Keterangan tambahan.
Setelah dikonfirmasi, sistem membuat Inquiry baru dari data lead tersebut dan stage lead menjadi Converted.
Alur Selanjutnya
Lead tidak langsung menjadi deal atau kontak. Alur CRM adalah: Lead → Inquiry → Quotation → Deal. Konversi lead hanya menghasilkan Inquiry.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Organisasi | Lead dapat dikaitkan dengan organisasi yang sudah terdaftar, atau diisi manual |
| Inquiry | Lead yang qualified dikonversi menjadi Inquiry |
| Sales (PIC) | Lead dapat ditugaskan kepada sales tertentu |