Mode Gelap
Organisasi (Organizations)
Organisasi adalah data pelanggan B2B — perusahaan, sekolah, komunitas, atau lembaga lain yang menjadi target penjualan grup. Organisasi menjadi entitas induk yang menaungi kontak, dan menjadi acuan pada lead, inquiry, quotation, serta deals. Halaman ini menyimpan profil lengkap organisasi termasuk data kontak, alamat, informasi pajak, dan penugasan sales.
Path menu: Pelanggan → Organisasi (/organizations)
Tipe Organisasi
| Tipe | Nilai |
|---|---|
| Sekolah | school |
| Universitas | university |
| Perusahaan | company |
| Travel Agent | travel_agent |
| Komunitas | community |
| Pemerintahan | government |
| NGO/Yayasan | ngo |
| Lainnya | other |
Status Organisasi
| Status | Nilai | Warna |
|---|---|---|
| Prospek | prospect | Biru |
| Aktif | active | Hijau |
| Tidak Aktif | inactive | Abu-abu |
| Churned | churned | Merah |
Daftar Organisasi
Halaman utama menampilkan seluruh organisasi dalam bentuk tabel.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Nama Organisasi | Nama organisasi; menampilkan industri di bawahnya bila diisi |
| Tipe | Tipe organisasi (badge) |
| Kontak | Email dan nomor telepon |
| Kota | Kota organisasi |
| Total Deals | Jumlah deal yang terkait |
| Status | Status organisasi saat ini |
Pencarian & Filter
Gunakan kolom Search untuk mencari berdasarkan nama, email, atau telepon. Tersedia filter Tipe dan Status. Badge "Filter Result" menampilkan filter yang sedang aktif.
Interaksi Baris
- Klik baris untuk membuka organisasi langsung dalam mode edit.
- Klik kanan baris untuk menampilkan menu konteks dengan pilihan Edit dan Hapus.
Menambah Organisasi Baru
Klik Tambah Organisasi, lalu isi formulir yang terbagi menjadi beberapa bagian:
Informasi Dasar
- Nama Organisasi — Wajib diisi. Nama yang biasa digunakan.
- Nama Legal — Nama resmi sesuai dokumen legal (untuk invoice).
- Tipe Organisasi — Wajib dipilih.
- Industri — Bidang usaha.
Informasi Kontak
- Email, Telepon, Website.
Alamat
- Alamat Lengkap, Kota, Provinsi, Kode Pos.
Informasi Pajak
- NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak.
Penugasan Sales
- Sales PIC — Sales yang bertanggung jawab untuk organisasi ini.
Status & Catatan
- Status — Hanya muncul saat mode edit (status pipeline organisasi).
- Aktif — Organisasi tidak aktif tidak muncul di daftar pilihan.
- Catatan — Informasi tambahan.
Klik Simpan untuk menyimpan organisasi.
Validasi
Nama Organisasi dan Tipe Organisasi wajib diisi. Jika Email diisi, formatnya harus valid.
Detail Organisasi
Buka menu konteks lalu pilih untuk melihat detail (atau klik baris untuk mengedit). Halaman detail menampilkan:
- Header — Nama organisasi beserta badge Tipe dan Status.
- Profil — Nama legal, industri, email, telepon, website, alamat, kota/provinsi, dan NPWP.
- Statistik — Total Deals, Lifetime Value, dan Lead Score.
- Catatan — Ditampilkan bila diisi.
- Metadata — Tanggal dibuat, diperbarui, dan sales yang ditugaskan.
Menghapus Organisasi
- Klik kanan baris organisasi, pilih Hapus.
- Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.
Perhatian
Menghapus organisasi akan memengaruhi inquiry, quotation, dan deals yang terkait. Pastikan organisasi tidak lagi digunakan sebelum menghapus.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Kontak | Organisasi menaungi banyak kontak (contact person) |
| Leads | Lead dapat dikaitkan dengan organisasi terdaftar |
| Deals | Setiap deal terhubung ke satu organisasi; kolom Total Deals menghitungnya |
| Inquiry & Quotation | Organisasi menjadi acuan pihak pelanggan |
| Sales (PIC) | Organisasi dapat ditugaskan kepada sales tertentu |