Impor dari CRM Deal

Fitur Impor CRM Deal memungkinkan Anda membuat faktur langsung dari data deal CRM tanpa menginput ulang informasi pelanggan, item, dan nilai transaksi. Fitur ini tertanam di dalam form Buat Faktur — tidak ada halaman daftar CRM Deal tersendiri.

Lokasi: Keuangan → Faktur → Buat Invoice (/finance/invoices/add)

---

Panel Deal CRM Menunggu Invoice

Saat membuka form Buat Invoice, sistem otomatis memuat daftar deal CRM yang siap dibuatkan faktur. Jika ada, panel Deal CRM Menunggu Invoice muncul di bagian atas form, lengkap dengan jumlah deal yang menunggu.

Setiap kartu deal menampilkan:

Informasi	Keterangan
Nomor Deal	Nomor deal dari modul CRM
Judul Deal	Judul/nama deal
Organisasi / Kontak	Nama organisasi dan/atau kontak deal
Nilai	Total nilai deal
Event	Tanggal event (jika ada)

Kartu yang ditandai REVISI menunjukkan deal yang sudah pernah dibuatkan faktur namun mengalami perubahan. Pada kartu ini tersedia tombol Lihat Invoice yang mengarahkan ke faktur lama untuk ditinjau.

---

Alur Impor Deal ke Faktur

Buka Buat Invoice → Panel Deal Menunggu → Klik "Buat Invoice" pada kartu
   → Form terisi otomatis → Review & lengkapi → Simpan Invoice

---

Mengimpor Deal ke Faktur

1. Buka Keuangan → Faktur → Buat Invoice.
2. Pada panel Deal CRM Menunggu Invoice, temukan deal yang ingin dibuatkan faktur.
3. Klik tombol Buat Invoice pada kartu deal tersebut.
4. Sistem mengambil detail deal dan mengisi form faktur secara otomatis:
   • No. Referensi — Diisi dengan nomor deal.
   • Item Invoice — Diambil dari item deal (deskripsi, qty, harga satuan; harga sudah termasuk diskon per item).
   • Diskon dan Tarif PPN — Diambil dari quotation deal bila tersedia.
   • Catatan — Diambil dari catatan deal.
   • Customer — Dicari otomatis dari organisasi/kontak deal. Jika belum terdaftar, pelanggan baru dibuat otomatis lalu langsung terpilih. Bila pencocokan gagal, Anda dapat memilih pelanggan secara manual.
5. Tinjau dan lengkapi data bila perlu (mis. mengubah tanggal, jatuh tempo, atau mengaktifkan Faktur Pajak).
6. Klik Simpan Invoice.

Pelanggan Otomatis

Saat impor, sistem mencocokkan atau membuat pelanggan berdasarkan nama organisasi/kontak deal beserta email dan telepon. Pelanggan baru akan tampil di modul Pelanggan.

---

Setelah Faktur Dibuat

Faktur hasil impor tersimpan sebagai Draft di daftar Faktur dan menampilkan badge nomor CRM Deal. Selanjutnya Anda dapat mengirim faktur ke pelanggan dan mencatat pembayaran seperti faktur biasa. Lihat panduan Faktur / Invoice.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Modul	Hubungan
CRM	Sumber data deal, item, dan organisasi/kontak pelanggan
Faktur (Invoice)	Faktur yang dihasilkan dari impor deal
Pelanggan	Pelanggan dicocokkan atau dibuat otomatis saat impor