Mode Gelap
Import dari CRM Deal
Halaman CRM Deals menampilkan daftar deal dari modul CRM yang siap dibuatkan faktur di modul Accounting. Fitur ini memungkinkan Anda mengambil data deal secara otomatis sehingga tidak perlu menginput ulang informasi pelanggan, item, dan nilai transaksi.
Path menu: Keuangan → CRM Deals (/finance/crm-deals)
Daftar CRM Deals
Halaman ini menampilkan deal-deal CRM yang bisa dibuatkan faktur.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Deal | Nomor unik deal dari modul CRM |
| Pelanggan / Organisasi | Nama organisasi atau pelanggan terkait deal |
| Nilai Deal | Total nilai deal |
| Tanggal Deal | Tanggal deal dibuat atau dimenangkan |
| Status Faktur | Belum Dibuat / Sudah Dibuat (dengan link ke nomor faktur) |
Fitur Ini Membutuhkan Add-on Modul CRM
Halaman CRM Deals hanya tersedia jika institusi Anda mengaktifkan add-on modul CRM. Hubungi administrator untuk mengaktifkan add-on ini melalui Poztix Console.
Alur Import Deal ke Faktur
CRM Deal (Won) → Pilih Deal → Buat Faktur → Review & Submit → Deal Ter-link| Tahap | Keterangan |
|---|---|
| CRM Deal (Won) | Deal di CRM sudah berstatus Won / Closed-Won. |
| Pilih Deal | Pilih deal dari daftar di halaman CRM Deals. |
| Buat Faktur | Klik tombol Buat Faktur, form terisi otomatis. |
| Review & Submit | Periksa data, edit jika perlu, lalu simpan faktur. |
| Deal Ter-link | Deal di CRM otomatis ter-link ke nomor faktur Accounting. |
Membuat Faktur dari CRM Deal
- Buka halaman Keuangan → CRM Deals.
- Cari deal yang ingin dibuatkan faktur menggunakan kolom pencarian atau filter.
- Klik baris deal yang dipilih.
- Klik tombol Buat Faktur.
- Sistem otomatis mengisi form faktur dengan data dari deal:
- Pelanggan — Diambil dari organisasi deal. Jika belum terdaftar, pelanggan baru otomatis dibuat.
- Item Faktur — Diambil dari item quotation deal (deskripsi, qty, harga).
- Nilai Total — Sesuai dengan nilai deal.
- Referensi — Nomor deal CRM otomatis diisi sebagai referensi.
- Review dan edit data jika diperlukan (misalnya mengubah syarat pembayaran atau menambah catatan).
- Klik Simpan untuk menyimpan faktur.
Setelah Faktur Dibuat
Setelah faktur berhasil dibuat dari CRM Deal:
- Di Accounting: Faktur baru berstatus Draft muncul di daftar Faktur. Anda bisa langsung mengirim ke pelanggan.
- Di CRM: Deal otomatis ter-update dengan nomor faktur Accounting. Status invoice di CRM berubah menjadi "Sudah Dibuat".
- Link Dua Arah: Dari detail faktur Anda bisa melihat nomor deal CRM, dan dari detail deal CRM bisa melihat nomor faktur.
Pencatatan Pembayaran dan Fulfillment
Setelah faktur dibuat dari CRM Deal, alur pembayaran berikutnya:
- Kirim faktur ke pelanggan (status berubah ke Sent).
- Catat pembayaran saat uang diterima (melalui halaman detail faktur).
- Jika lunas (Paid), sistem otomatis memberitahu CRM bahwa deal sudah dibayar penuh.
- CRM memproses fulfillment: Jika deal memiliki item tiket, sistem otomatis membuat order di Ticketing. Jika deal memiliki item hotel, sistem otomatis membuat reservasi di Hotel.
Filter dan Pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit data:
- Pencarian — Cari berdasarkan nomor deal atau nama organisasi.
- Status Faktur — Filter deal yang belum dibuatkan faktur atau sudah dibuatkan.
Rutin Cek Halaman CRM Deals
Periksa halaman ini secara berkala untuk memastikan tidak ada deal CRM yang terlewat dibuatkan faktur, terutama deal-deal besar yang sudah berstatus Won.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| CRM | Sumber data deal, item, dan organisasi pelanggan |
| Faktur (Invoice) | Faktur yang dihasilkan dari import deal |
| Pelanggan | Pelanggan otomatis dibuat jika belum terdaftar |
| Ticketing | Fulfillment otomatis membuat order tiket jika deal memiliki item tiket |
| Hotel | Fulfillment otomatis membuat reservasi jika deal memiliki item kamar hotel |