Setup Awal

Halaman Setup Awal adalah wizard inisialisasi yang muncul saat pertama kali mengakses modul Finance & Akunting. Wizard ini memandu Anda menyiapkan fondasi data akuntansi agar sistem siap digunakan.

Path menu: Setup (/setup)

---

Tentang Setup Awal

Sebelum dapat menggunakan fitur akuntansi seperti jurnal, faktur, dan laporan keuangan, Anda perlu menyelesaikan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Wizard setup memastikan semua komponen penting sudah tersedia.

Setup awal terdiri dari tiga langkah utama:

Langkah 1: Chart of Account → Langkah 2: Periode Fiskal → Langkah 3: Akun Default

---

Langkah 1: Setup Chart of Account

Pada langkah pertama, sistem akan membuat template Chart of Account (Bagan Akun) standar untuk institusi Anda.

1. Pilih template COA yang sesuai dengan jenis bisnis Anda:
   • Template Umum -- cocok untuk sebagian besar jenis usaha
   • Template Retail -- sudah mencakup akun penjualan, HPP, dan persediaan
   • Template Jasa -- fokus pada akun pendapatan jasa dan biaya operasional
2. Review daftar akun yang akan dibuat oleh template
3. Anda dapat menambah, mengedit, atau menghapus akun dari template sebelum melanjutkan
4. Klik Lanjutkan untuk membuat seluruh akun sekaligus

Field	Keterangan
Template	Pilihan template COA sesuai jenis bisnis
Daftar Akun	Preview akun yang akan dibuat (kode, nama, tipe)
Aksi	Tambah/edit/hapus akun dari daftar sebelum disimpan

TIP

Anda tidak perlu langsung menyempurnakan seluruh akun di tahap ini. Akun dapat ditambah atau diedit kapan saja melalui menu Data Induk setelah setup selesai.

---

Langkah 2: Konfigurasi Periode Fiskal

Pada langkah kedua, tentukan periode fiskal (tahun buku) yang akan digunakan:

1. Pilih bulan awal periode fiskal (default: Januari)
2. Pilih tahun periode fiskal yang aktif
3. Sistem akan otomatis membuat 12 periode bulanan berdasarkan pilihan Anda
4. Klik Lanjutkan

Field	Keterangan
Bulan Awal	Bulan dimulainya tahun buku (Januari s/d Desember)
Tahun Fiskal	Tahun buku yang aktif
Periode Otomatis	12 periode bulanan yang dihasilkan sistem

WARNING

Pastikan bulan awal periode fiskal sesuai dengan kebijakan akuntansi institusi Anda. Sebagian besar bisnis di Indonesia menggunakan Januari--Desember, namun beberapa perusahaan menggunakan April--Maret.

---

Langkah 3: Akun Default

Pada langkah terakhir, tentukan akun-akun default yang akan digunakan secara otomatis oleh sistem:

1. Pilih Akun Kas Utama -- akun kas/bank default untuk transaksi umum
2. Pilih Akun Piutang Usaha -- akun default untuk pencatatan piutang (AR)
3. Pilih Akun Hutang Usaha -- akun default untuk pencatatan hutang (AP)
4. Pilih Akun Pendapatan Utama -- akun default untuk pencatatan pendapatan
5. Pilih Akun Beban Umum -- akun default untuk pencatatan beban operasional
6. Klik Selesai

Akun Default	Contoh Akun
Kas Utama	1-1100 Kas
Piutang Usaha	1-1300 Piutang Usaha
Hutang Usaha	2-1100 Hutang Usaha
Pendapatan Utama	4-1100 Pendapatan Penjualan
Beban Umum	5-1100 Beban Operasional

---

Setelah Setup Selesai

Setelah ketiga langkah selesai, Anda akan diarahkan ke Dashboard Accounting. Seluruh konfigurasi yang telah dibuat dapat diubah melalui menu:

• Chart of Account -- Data Induk > Bagan Akun
• Periode Fiskal -- Data Induk > Periode Fiskal
• Akun Default -- dapat diubah di pengaturan sistem

TIP

Setelah setup awal, langkah selanjutnya yang disarankan adalah memasukkan saldo awal (opening balance) untuk setiap akun agar laporan keuangan Anda akurat sejak awal penggunaan.