Faktur / Invoice (Piutang - AR)

Faktur (Invoice) adalah dokumen penagihan yang dikirim ke pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Setiap faktur yang diposting otomatis membuat jurnal piutang di Buku Besar. Faktur juga dapat di-import dari CRM Deal.

Path menu: Keuangan → Faktur (/finance/invoices)

---

Alur Status Faktur

Draft → Sent → Partial Paid → Paid
                                 ↗
         (Overdue)  ─────────────
         (Cancelled / Void)

Status	Keterangan
Draft	Faktur baru dibuat, belum dikirim. Masih bisa diedit atau dihapus.
Sent	Faktur sudah dikirim ke pelanggan. Jurnal piutang sudah tercatat.
Partial Paid	Sebagian pembayaran sudah diterima.
Paid	Seluruh nilai faktur sudah dibayar lunas.
Overdue	Faktur sudah melewati tanggal jatuh tempo dan belum lunas.
Cancelled	Faktur dibatalkan sebelum ada pembayaran.
Void	Faktur di-void setelah diposting (membuat jurnal pembalik otomatis).

---

Daftar Faktur

Halaman utama menampilkan seluruh faktur dalam bentuk tabel.

Kolom	Keterangan
Nomor Faktur	Nomor unik otomatis (format: INV-YYYYMMDD-NNN)
Tanggal	Tanggal faktur diterbitkan
Pelanggan	Nama pelanggan penerima faktur
Jatuh Tempo	Tanggal batas pembayaran
Total	Nilai total faktur
Sisa	Saldo yang belum dibayar
Status	Status faktur saat ini

Quick Filters

Gunakan quick filter untuk menyaring faktur dengan cepat:

• Dari CRM Deal — Faktur yang dibuat dari import CRM Deal.
• Belum Dibayar — Faktur berstatus Sent atau Overdue.
• Bulan Ini — Faktur yang dibuat pada bulan berjalan.
• Tahun Ini — Faktur yang dibuat pada tahun berjalan.

---

Membuat Faktur Baru

1. Klik tombol Buat Faktur di pojok kanan atas.
2. Isi header faktur:
   • Pelanggan — Pilih pelanggan dari daftar atau buat pelanggan baru.
   • Tanggal Faktur — Tanggal penerbitan (default: hari ini).
   • Syarat Pembayaran — Pilih jangka waktu pembayaran (Net 7 / Net 14 / Net 30 / Net 60 / Custom).
   • Tanggal Jatuh Tempo — Otomatis dihitung dari syarat pembayaran, atau set manual.
   • Referensi — Nomor referensi eksternal (opsional).
   • Catatan — Catatan untuk pelanggan (opsional, muncul di PDF).
3. Tambahkan item faktur:
   • Klik Tambah Item.
   • Isi Deskripsi item barang/jasa.
   • Isi Qty (jumlah).
   • Isi Harga Satuan.
   • Pilih Akun Pendapatan yang sesuai.
   • Subtotal dihitung otomatis.
4. Periksa Total Faktur di bagian bawah.
5. Klik Simpan untuk menyimpan sebagai Draft.

Faktur yang Diposting Membuat Jurnal Otomatis

Saat faktur dikirim (status berubah ke Sent), sistem otomatis membuat jurnal: Debit Piutang Usaha, Kredit Pendapatan. Anda tidak perlu membuat jurnal manual.

---

Detail Faktur

Klik nomor faktur pada daftar untuk membuka halaman detail:

• Header — Nomor faktur, tanggal, pelanggan, jatuh tempo, status.
• Item Faktur — Tabel deskripsi, qty, harga satuan, akun, dan subtotal.
• Ringkasan — Subtotal, diskon, pajak (jika ada), dan total akhir.
• Riwayat Pembayaran — Daftar pembayaran yang sudah diterima.
• Saldo Tersisa — Jumlah yang masih harus dibayar.

---

PDF dan Kirim Email

Pada halaman detail faktur, Anda dapat:

• Klik Preview PDF untuk melihat tampilan faktur, atau Download PDF untuk mengunduh.
• Klik Kirim Email untuk mengirim faktur ke pelanggan. Status berubah menjadi Sent jika sebelumnya masih Draft.

---

Mencatat Pembayaran

1. Buka faktur berstatus Sent, Partial Paid, atau Overdue.
2. Klik tombol Catat Pembayaran.
3. Isi detail pembayaran:
   • Tanggal Pembayaran — Tanggal uang diterima.
   • Jumlah — Nominal yang dibayar.
   • Metode Pembayaran — Transfer Bank / Tunai / Giro / Lainnya.
   • Rekening Bank — Pilih rekening bank penerima.
   • Catatan — Keterangan tambahan (opsional).
4. Klik Simpan.
5. Status faktur berubah menjadi Partial Paid atau Paid (jika lunas).

Faktur yang Sudah Dibayar Tidak Bisa Dibatalkan

Faktur berstatus Paid atau Partial Paid tidak dapat dibatalkan atau di-void. Jika diperlukan koreksi, buat jurnal penyesuaian secara manual melalui Jurnal Umum.

---

Import dari CRM Deal

Faktur dapat dibuat otomatis dari data CRM Deal. Buka halaman CRM Deals (Keuangan → CRM Deals), pilih deal, lalu klik Buat Faktur. Form akan terisi otomatis dengan data pelanggan, item, dan nilai dari deal. Lihat panduan lengkap di halaman Import dari CRM Deal.

---

Membatalkan Faktur

1. Buka faktur berstatus Draft atau Sent (yang belum ada pembayaran).
2. Klik tombol Batalkan dan konfirmasi. Status berubah menjadi Cancelled atau Void.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Modul	Hubungan
Pelanggan	Setiap faktur terkait dengan satu pelanggan
Buku Besar	Faktur yang dikirim otomatis membuat jurnal piutang
CRM Deals	Faktur bisa di-import dari data deal CRM
Laporan Piutang	Data faktur menjadi dasar laporan aging piutang