Faktur / Invoice (Piutang - AR)

Faktur (Invoice) adalah dokumen penagihan yang dikirim ke pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Setiap faktur yang dikirim (posted) otomatis membuat jurnal piutang di Buku Besar. Faktur juga dapat diimpor dari CRM Deal langsung pada form pembuatan faktur.

Path menu: Piutang & Utang → Faktur (/finance/invoices)

---

Alur Status Faktur

Draft → Terkirim → Bayar Sebagian → Lunas
             │
             └─→ Jatuh Tempo (belum lunas melewati due date)

Dibatalkan / Void (pembatalan)

Status	Nilai	Keterangan
Draft	draft	Faktur baru dibuat, belum dikirim. Masih bisa diedit, dibatalkan, atau dihapus.
Terkirim	sent	Faktur sudah dikirim ke pelanggan. Jurnal piutang tercatat.
Bayar Sebagian	partial_paid	Sebagian pembayaran sudah diterima.
Lunas	paid	Seluruh nilai faktur sudah dibayar.
Jatuh Tempo	overdue	Faktur melewati tanggal jatuh tempo dan belum lunas.
Dibatalkan	cancelled	Faktur dibatalkan sebelum ada pembayaran.
Void	void	Faktur di-void setelah diposting.

Status Bayar Terpisah

Selain status faktur di atas, terdapat Status Bayar tersendiri (Belum Dibayar / Sebagian / Lunas) yang dapat difilter secara terpisah pada daftar.

---

Daftar Faktur

Halaman utama menampilkan seluruh faktur dalam bentuk tabel.

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut baris
Invoice	Nomor faktur beserta nama pelanggan, tanggal, dan penanda (badge) seperti Posted, nomor CRM Deal, atau Debit Note / Credit Note
Jatuh Tempo	Tanggal batas pembayaran
Total	Nilai total faktur
Sisa	Saldo yang belum dibayar (hijau bila nol, merah bila masih ada)
Status	Status faktur saat ini

Filter & Quick Filter

Filter yang tersedia: Status, Status Bayar, dan Tanggal Invoice. Tersedia juga tombol Ekspor ke Excel.

Quick filter untuk menyaring cepat:

• Dari CRM Deal — Faktur yang dibuat dari impor CRM Deal.
• Belum Dibayar — Faktur dengan status bayar belum dibayar.
• Bulan Ini — Faktur pada bulan berjalan.
• Tahun Ini — Faktur pada tahun berjalan (aktif secara default).

Interaksi Baris

• Klik baris membuka faktur (mode edit untuk Draft).
• Klik kanan baris menampilkan menu konteks: Lihat Detail, Download PDF, Kirim/Kirim Ulang, Edit (Draft), Batalkan, dan Hapus (Draft). Pilihan yang muncul menyesuaikan status faktur.

---

Membuat Faktur Baru

Klik tombol Buat Invoice di bagian atas daftar.

Impor dari CRM Deal (opsional)

Jika terdapat deal CRM yang menunggu dibuatkan faktur, panel Deal CRM Menunggu Invoice muncul di atas form. Klik Buat Invoice pada kartu deal untuk mengisi form otomatis dari data deal (pelanggan, item, diskon, dan tarif pajak). Lihat panduan lengkap di Impor dari CRM Deal.

Mengisi Form

Informasi Dasar

• Customer — Wajib dipilih dari daftar pelanggan.
• No. Referensi — Nomor PO/SO eksternal (opsional).
• Tanggal Invoice — Default hari ini.
• Jatuh Tempo — Default 30 hari dari tanggal faktur; dapat diubah.

Pajak & Diskon

• Tarif PPN (%) — Default 11%.
• Terbitkan Faktur Pajak (e-Faktur Coretax) — Centang bila faktur perlu Faktur Pajak. Setelah dicentang, muncul Kode Transaksi Faktur (01–09). Pastikan NPWP pembeli terisi.
• Diskon — Nominal potongan atas subtotal.
• Termin Pembayaran — Pilih dari master atau ketik manual; memilih termin master mengisi Jatuh Tempo otomatis.

Ringkasan — Menampilkan Sub Total, Diskon, PPN, dan Total secara otomatis. Tersedia juga field Catatan (dapat memakai template catatan dokumen).

Item Invoice — Klik Tambah Item, lalu isi:

• Deskripsi
• Qty
• Harga Satuan
• Jumlah dihitung otomatis (Qty × Harga Satuan).

Klik Simpan Invoice untuk menyimpan sebagai Draft.

Faktur yang Dikirim Membuat Jurnal Otomatis

Saat faktur dikirim (status berubah ke Terkirim), sistem otomatis membuat jurnal: Debit Piutang Usaha, Kredit Pendapatan. Anda tidak perlu membuat jurnal manual.

---

Detail Faktur

Klik nomor faktur (menu konteks → Lihat Detail) untuk membuka halaman detail:

• Header — Nomor faktur, tanggal, pelanggan, jatuh tempo, status.
• Item Faktur — Tabel deskripsi, qty, harga satuan, dan jumlah.
• Ringkasan — Subtotal, diskon, PPN, dan total akhir.
• Riwayat Pembayaran — Daftar pembayaran yang sudah diterima.

Pada halaman detail tersedia tombol Download PDF (semua status), Kirim / Kirim Ulang, dan Catat Pembayaran.

---

Mengirim Faktur & PDF

• Download PDF — Mengunduh berkas PDF faktur. Tersedia untuk faktur standar.
• Kirim / Kirim Ulang — Mengirim faktur ke pelanggan (email dengan PDF terlampir). Faktur Draft berubah status menjadi Terkirim.

---

Mencatat Pembayaran

1. Buka faktur yang belum lunas, klik Catat Pembayaran.
2. Isi detail pembayaran:
   • Tanggal Pembayaran
   • Jumlah — Default terisi sisa tagihan (outstanding).
   • Metode Pembayaran — Default Transfer Bank.
   • Rekening Bank — Rekening penerima (opsional).
   • No. Referensi dan Catatan (opsional).
3. Klik simpan. Status faktur berubah menjadi Bayar Sebagian atau Lunas bila terbayar penuh.

---

Membatalkan Faktur

Faktur dapat dibatalkan melalui menu konteks Batalkan bila:

• Berstatus Draft, atau
• Berstatus Terkirim namun belum ada pembayaran.

Isi alasan pembatalan pada dialog konfirmasi.

Faktur yang Sudah Dibayar

Faktur yang sudah memiliki pembayaran (Bayar Sebagian / Lunas) tidak dapat dibatalkan. Untuk koreksi, buat jurnal penyesuaian melalui Jurnal Umum.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Modul	Hubungan
Pelanggan	Setiap faktur terkait dengan satu pelanggan
Buku Besar	Faktur yang dikirim otomatis membuat jurnal piutang
CRM Deals	Faktur bisa diimpor dari data deal CRM pada form Buat Faktur
Laporan Piutang	Data faktur menjadi dasar laporan aging piutang