Mode Gelap
Pelanggan (Customers)
Kelola data pelanggan yang memiliki transaksi piutang (Account Receivable) dengan perusahaan Anda. Data pelanggan digunakan sebagai referensi saat membuat Faktur (Invoice) dan memantau saldo piutang.
Path menu: Piutang & Utang → Pelanggan (/finance/customers)
Daftar Pelanggan
Halaman utama menampilkan seluruh pelanggan yang terdaftar dalam sistem.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Kode | Kode pelanggan (mis. CUST-00001) |
| Nama | Nama pelanggan; menampilkan Contact Person (CP) di bawahnya jika diisi |
| Kontak | Email dan nomor telepon pelanggan |
| Tipe | Perorangan, Perusahaan, atau Pemerintah |
| Saldo | Total piutang berjalan; ditandai merah bila lebih besar dari nol |
| Status | Aktif atau Tidak Aktif |
Gunakan kolom pencarian (kode, nama, email, telepon) dan filter untuk menemukan pelanggan.
Filter, Pencarian & Ekspor
Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel untuk mencari berdasarkan kode, nama, email, atau telepon. Tersedia filter Status (Aktif / Tidak Aktif) dan Tipe Customer (Perorangan / Perusahaan / Pemerintah), serta tombol Ekspor untuk mengunduh data ke Excel.
Interaksi Baris
- Klik baris untuk membuka pelanggan langsung dalam mode edit.
- Klik kanan baris untuk menampilkan menu konteks dengan pilihan Lihat Detail, Edit, dan Hapus.
Menambah Pelanggan Baru
- Klik tombol Tambah Customer di bagian atas daftar.
- Isi formulir yang terbagi menjadi beberapa bagian:
Informasi Dasar
- Kode Customer — Kosongkan untuk dibuat otomatis oleh sistem.
- Nama Customer — Wajib diisi.
- Tipe Customer — Perorangan, Perusahaan, atau Pemerintah.
- Contact Person — Nama orang yang dapat dihubungi.
Kontak
- Telepon
- Alamat
- Kota, Provinsi, Kode Pos
Informasi Keuangan
- NPWP — Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- Syarat Pembayaran — Dipilih dari daftar termin yang tersedia (menentukan jumlah hari jatuh tempo).
- Limit Kredit — Batas maksimum piutang.
- Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening.
Catatan — Informasi tambahan (opsional).
- Klik Simpan untuk menyimpan data pelanggan baru.
Detail Pelanggan
Buka menu konteks (klik kanan) lalu pilih Lihat Detail untuk melihat halaman detail yang menampilkan data dalam mode baca:
- Informasi Dasar — Kode, nama, tipe, dan contact person.
- Kontak — Email, telepon, alamat, kota, provinsi, dan kode pos.
- Informasi Keuangan — NPWP, termin pembayaran, limit kredit, Saldo piutang berjalan (satu angka), serta data bank.
- Catatan — Ditampilkan bila diisi.
Klik tombol Edit di pojok kanan atas untuk beralih ke mode edit.
Mengedit Pelanggan
- Klik baris pelanggan pada daftar (langsung masuk mode edit), atau buka detail lalu klik Edit.
- Ubah data yang diperlukan pada formulir.
- Klik Simpan Perubahan.
Menghapus Pelanggan
- Pada daftar pelanggan, klik kanan baris pelanggan yang ingin dihapus.
- Pilih Hapus pada menu konteks.
- Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.
Data yang Dihapus Tidak Dapat Dikembalikan
Penghapusan pelanggan bersifat permanen. Pastikan pelanggan tidak lagi digunakan dalam transaksi sebelum menghapus.
Hak Akses
Tombol dan aksi pada halaman ini mengikuti izin (permission) pengguna:
- Tambah dan Edit membutuhkan izin tulis (write).
- Hapus membutuhkan izin hapus (delete).
Jika izin tidak dimiliki, tombol dinonaktifkan dan sistem menampilkan notifikasi.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Faktur (Invoice) | Pelanggan dipilih sebagai penerima faktur |
| CRM Deals | Pelanggan bisa otomatis dibuat saat mengimpor deal CRM dari form Buat Faktur |